Die größten Herausforderungen von meinen Mandantinnen und Mandanten
Finanziellen
Überblick bekommen
Absicherung gegen existenzielle Risiken wird unterschätzt
Investments ohne Strategie
Zukunfts-
sicherung
Schuldenfallen
(Ratenzahlungen und Ratenpausen)
Mangelnde finanzielle Bildung
„Lieber eine Stunde über Geld nachdenken als eine Stunde für Geld arbeiten“
John D. Rockefeller
Mit meiner Beratung erhältst du Folgendes:
FINANZIELLE BILDUNG UND BERATUNG
Mit mir an deiner Seite erhältst du transparente Beratung, bei der ich dich an die Hand nehme und wir deine gemeinsamen Ziele anschauen und daran arbeiten, sie wahr werden zu lassen.
VERMÖGENSAUFBAU
Mit meiner Beratung erhältst du ENDLICH einen maßgeschneiderten Plan zur Verwaltung und Investition deines Vermögens. Egal wie turbulent die Marktphasen sind, ich stehe dir zur Seite und arbeite die passende Anlagestrategien aus.
VORSORGE
Demografischer Wandel, anhaltende Niedrigzinsen und spätes Rentenalter stellen eine herausfordernde Situation dar.
Ich bin davon überzeugt, dass du mit meiner Unterstützung an das Thema Rente einen Haken dran machen kannst.
Transparente Beratung
Ich stehe für transparente Beratung ohne kleingedrucktes und arbeite mit Daten, Zahlen und Fakten, damit du vollständige Klarheit über deine Finanzen erhältst.
Fachwissen und Kompetenz
Als Financial Consultant mit etlichen Fortbildungen (über 100h pro Jahr) verstehe ich was von meinem Handwerk.
ganzheitliche Beratung
und Aufklärung
Als Finanzberater ist es meine Aufgabe, komplexe Konzepte verständlich zu erklären und individuelle Lösungen für deine Lebenssituation zu finden. Kein stumpfer Produktverkauf, sondern individuelle Konzepte für deine finanzielle Sicherheit.
Individuelle Anpassung
Ich berücksichtige deine individuellen Bedürfnisse und Ziele, die du hast und entwickle dir damit ein maßgeschneidertes Konzept.
Langfristige Beziehung
Mit meiner Betreuung unterstütze ich dich langfristig und passe deine Finanzstrategie an deine Bedürfnisse an. Anders als ein Bankberater betreue ich nur eine begrenzte Anzahl von Kunden, um eine individuelle Beratung zu gewährleisten.
Kontinuierliche Weiterbildung
Als Financial Consultant halte ich mich stets auf dem neuesten Stand der sich wandelnden Finanzmärkte- und regeln, um dir die beste Beratung zu bieten.
Deine finanzielle Sicherheit und Zufriedenheit steht für mich an erster Stelle.
Mein Beratungsspektrum
Altersvorsorge
Versicherungen
Investments
Immobilien-finanzierungen
Privatkredite
Konto und Kreditkarte
Private Krankenversicherung
Immobilien als Kapitalanlage
Auszüge einiger zufriedener Kunden
,,Eine absolute Empfehlung''
Auch wenn Finanzen ein anstrengendes Thema sein können, macht jedes Gespräch mit Marco Spaß.
Er ist sehr aufgeschlossen, freundlich und geht auf deine individuellen Fragen und Bedürfnisse ein.
Man merkt, dass er sich gerne für eine Zeit nimmt und ist auch super im Erklären. Ich mag seine Veranschaulichungen und gehe nach jedem Gespräch glücklich raus.
Eine absolute Empfehlung, mit Marco über seine Finanzen zu reden.
,,Kann ich jedem weiterempfehlen''
Über ein Finanz-Webinar habe ich Marco Köhler kennengelernt.
Seitdem hilft er mir als sehr freundlicher und kompetenter Berater in die Materie der Finanzen einzusteigen und einen Durchblick zu bekommen. Durch die transparenten Gespräche konnte er voll und ganz auf meine Wünsche eingehen. Kann ich jedem weiterempfehlen!
,,Ich habe Marco als einen absolut zuverlässigen und kompetenten Berater kennengelernt''
Ich habe Marco als einen absolut zuverlässigen und kompetenten Berater kennengelernt, der sehr auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden eingeht. Für mich war es auch der erste Einstieg in die Finanzwelt, bei dem ich mich in guter Betreuung gefühlt habe und vieles über dieses eher komplexe Thema lernen konnte. Marco ist dabei sehr geduldig und achtet darauf, dass ein ehrliches Beratungsgespräch zustande kommt.
Ablauf einer Zusammenarbeit
Erstgespräch
In einem 90-minütigen Erstgespräch führen wir eine umfassende Bedarfsanalyse durch, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit für dich geeignet ist und das Maximale aus deinen Finanzen herauszuholen.
Dabei nehmen wir deine finanzielle Situation aus der Vogelperspektive auf.
Zweitgespräch
In unserem Folgegespräch fokussieren wir uns auf deine spezifischen Bedürfnisse, um auf dich und deine finanziellen Ziele besser einzugehen. Dabei entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, die perfekt zu dir passt.
Konzeptpräsentation
In unserem dritten Gespräch präsentiere ich das maßgeschneiderte Finanzkonzept, das auf deine speziellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Nach einer gründlichen Durchsicht und Diskussion aller Details sind wir bereit für die Umsetzung des Finanzplans.
Grüß Dich, Marco hier.
Während meiner Bankausbildung bei der Sparkasse entdeckte ich meine Freude am Kundenkontakt und entschied, Finanzberater zu werden.
Ich spezialisierte mich auf Vorsorge und Investments, da viele junge Leute den Zinseszinseffekt und die Absicherung ihrer Arbeitskraft unterschätzen.
Außerdem habe ich vor kurzem die Weiterbildung als Financial Consultant erfolgreich abgeschlossen.
Nur wer selbst die Extra Meile geht, kann dies auch für seine Mandanten tun.
In einer lockeren Atmosphäre biete ich dir eine unabhängige Beratung und ein auf dich zugeschnittenes Finanzkonzept.
Lass’ uns gemeinsam deine finanziellen Herausforderungen angehen!
FAQ
Eine Auflistung häufig gestellter Fragen
Brauche ich während dem Studium eine BU? (Berufsunfähigkeitsversicherung)
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) während des Studiums ist essenziell, um sich frühzeitig gute Konditionen zu sichern und eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Versicherungsschutz zu haben.
Eine BU bietet finanzielle Absicherung, falls du aufgrund von gesundheitlichen Gründen deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst.
Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und individuelle Bedürfnisse sowie zukünftige Berufspläne zu berücksichtigen, bevor du dich für eine BU entscheidest.
Welche Gesellschaften kannst du anbieten?
Alle Gesellschaften.
So kann ich alles vergleichen und das Beste aussuchen.
Wo finden die Termine statt?
Ich biete vor Ort oder online Termine, auch außerhalb der gewöhnlichen Banköffnungszeiten.
Was unterscheidet Dich von anderen Finanzberatern?
Durch meine individuelle Beratung aufgrund meiner begrenzten Kundenanzahl und meiner Spezialisierung auf Akademiker ermögliche ich gemeinsames Wachstum und begleite Dich langfristig, ohne ständige Beraterwechsel.
© 2023 Marco Köhler Einzelunternehmer . All rights reserved